El pasado mes de mayo arrancó la tercera edición del programa Visa Everywhere Initiative en América Latina y el Caribe, en asociación con Finnovista. La edición de 2019 se basa en tres retos con el objetivo de encontrar y empoderar a startups Fintech en etapas de crecimiento de la región con la capacidad de irrumpir en la industria de los servicios financieros y acelerar acuerdos comerciales con Visa y sus clientes a través de programas piloto y pruebas de concepto (POCs).
Todas las startups Fintech interesadas están invitadas a registrar sus proyectos hasta el 30 de junio a través del siguiente botón.
En su búsqueda por las startups más innovadoras de la región, el programa visitó Ciudad de México, Bogotá, Lima, Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago de Chile para llevar a cabo Office Hours en cada ciudad, reuniones privadas con las mejores startups Fintech de cada país para evaluar su potencial encaje con el programa y ofrecer feedback a los diferentes proyectos. Durante estas dos semanas pudimos observar las principales tendencias Fintech de la región, así como las diferencias y similitudes de cada país, todas ellas abriendo un gran abanico de oportunidades de colaboración.
La gira comenzó en Ciudad de México, el mayor ecosistema Fintech de la región, según el último Fintech Radar publicado por Finnovista, donde fueron identificadas 394 startups. Durante los Office Hours observamos que la gran mayoría de las startups se encuentran ya en etapas de crecimiento y expansión, reflejo de la consolidación que ha alcanzado el ecosistema en el país. El segmento de Pagos fue el más representativo, con productos que buscan digitalizar los procesos y terminar con el efectivo, de manera que sea posible integrar a más personas en el ecosistema financiero formal. Asimismo observamos incipientes pero potenciales soluciones que buscan convertirse en el siguiente banco digital, segmento el cual está experimentando las mayores tasas de crecimiento en el país (200%).
En los últimos meses han tenido lugar importantes inversiones en Fintechs mexicanas, como la ronda de US$100m en Clip, liderada por Softbank, o la reciente inversión de US$13m en Conekta, liderada por Propel Ventures. Estas operaciones afianzan el interés de inversores internacionales por el talento y potencial mexicano, consolidando la posición del país como hub Fintech de la región. La consolidación del ecosistema también se ha visto impulsada por una mayor colaboración entre startups y entidades corporativas, pues se estima que siete de cada 10 startups Fintech en México ya colaboran con instituciones de mayor tamaño como bancos o aseguradoras.
De México saltamos a Colombia, el tercer mayor ecosistema Fintech de la región. En esta ocasión observamos que las startups ya han superado las etapas iniciales de desarrollo, con productos y servicios validados y que comienzan a tener tracción en el mercado. Aun así el ecosistema Fintech colombiano todavía necesita un mayor impulso para que las startups consoliden su crecimiento y expansión. La falta de inversión se posiciona como uno de los mayores retos, pues la presencia de importantes fondos de capital riesgo locales e internacionales es todavía incipiente. En concreto, en 2017 Colombia representaba el 9.2% de las inversiones de capital riesgo en la región, cifra que ha disminuido al 5.2% en 2018. Por otro lado es necesaria una mayor apertura por parte de las instituciones financieras hacia la colaboración con startups, de manera que se creen soluciones adaptadas a las necesidades del mercado en un time-to-market menor.
Aun así en el último año han habido casos de éxito que han reflejado el talento y el potencial del país. Uno de ellos fue el título de Unicornio alcanzado por Rappi tras la inyección de US$200m el pasado año, y la posterior alianza con Davivienda para el lanzamiento de Rappipay, la solución Fintech que permitirá hacer pagos, giros y compras a través de un código QR en la aplicación. Por otro lado, encontramos la reciente ronda de Serie A valorada en US$12.6m levantada por la Fintech colombiana ADDI, la startup que ofrece soluciones bancarias y de crédito en los puntos de venta. Esperamos que estos casos sirvan de impulso para atraer a un mayor número de inversores e incentivar un mayor dinamismo en el ecosistema del país.
El tercer punto de encuentro tuvo lugar en Lima, ciudad nativa de Culqi, ganadores de la ultima edición de Visa Everywhere Initiative, donde el ecosistema Fintech se encuentra en plena ebullición a pesar de ser bastante menor en cuanto a número de startups. Aunque todavía existen muchos proyectos en etapa semilla, observamos soluciones muy sólidas que por un lado ya han iniciado y afianzado su colaboración con entidades financieras y que además se han expandido a otros países de la región. En Perú destaca la necesidad todavía de educar y sensibilizar a la población respecto a las nuevas soluciones digitales, de manera que se asegure la confianza del consumidor. En este contexto cobrará especial relevancia la involucración de diferentes actores que incentiven el ecosistema y el acercamiento entre entidades y startups, como es el caso de Emprende UP, el centro de emprendimiento que ya lanzó en 2018 la primera aceleradora Fintech del país.
De Perú volamos a Brasil, el segundo mayor ecosistema Fintech de la región que se disputa el liderazgo con México. En Sao Paulo observamos el avanzado nivel tecnológico de las startups, con una variedad de soluciones que buscan proveer servicios de tecnología avanzada a instituciones financieras. Destacan las soluciones de Identidad Digital y Puntaje de Crédito, con una elevada presencia de tecnologías como Plataformas Abiertas y APIs o Big Data. Por otro lado también observamos la presencia de diferentes soluciones de banca digital, a pesar de existir ya un gran jugador en este segmento como es Nubank, el caso de éxito brasileño que a día de hoy está valorada en US$4.000 millones. Finalmente destaca cómo las startups Fintech en Brasil parecen tener un menor interés por expandir operaciones en la región en sus etapas iniciales dado el volumen de mercado del país brasileño, de manera que afianzar las operaciones internas surge como principal objetivo.
Volamos al Cono Sur para visitar Buenos Aires, donde lo más llamativo fue encontrar una mayor variedad en cuanto a segmentos Fintech, con soluciones de Pagos como las más representativas, pero también con soluciones de Gestión de Finanzas Empresariales, Banca Digital y Seguridad digital entre otras. En Argentina observamos la presencia de un importante talento emprendedor y tecnológico, con soluciones de gran potencial pero que todavía necesitan un impulso por parte de inversores y entidades corporativas para consolidar su desarrollo. Asimismo la inestabilidad política y ausencia de una regulación clara todavía suponen retos para el ecosistema. Se espera que el reciente anuncio de la creación de una mesa de trabajo Fintech por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV) arroje luz e impulse la innovación financiera en el país.
Finalmente el programa viajó a Santiago de Chile, donde encontramos similitudes con el país argentino: una buena base de talento emprendedor, proyectos que ya han pasado las etapas iniciales de validación pero una ausencia de inversión de capital riesgo y dinamismo que es necesaria para lograr dar el paso hacia el crecimiento y consolidación. Observamos una gran competitividad en el segmento de Pagos, de nuevo el más representativo, y una gran oportunidad en lo relacionado a la seguridad cibernética en relación a las transacciones digitales. Chile necesita trabajar en una regulación que otorgue mayor seguridad al ecosistema Fintech, así como en atraer mayor inversión por parte del sector privado y que exista una mayor colaboración entre startups y entidades corporativas.
Con todo ello, la región presenta una evolución notable en el ecosistema Fintech, con una mayoría de startups que ya se encuentran en etapas de crecimiento y expansión y una mayor predisposición por parte de las entidades corporativas a colaborar en el lanzamiento de productos y servicios que se adapten a las necesidades del mercado. Además, la región se ha convertido en un atractivo para inversores de capital riesgo a nivel internacional. En concreto se estima que la inversión de Capital Privado y Capital Riesgo aumentó un 55% en 2018, según fuentes de LAVCA, con el sector Fintech liderando las inversiones de Capital Riesgo a través de 102 inversiones.
Por esta razón, nos encontramos ante el escenario perfecto para programas de innovación como Visa Everywhere Initiative, que buscan acelerar la colaboración entre Visa, sus clientes y startups en el desarrollo de programas piloto y Pruebas de Concepto. Desde Finnovista, animamos a todas las startups a aplicar a esta tercera edición a través de este enlace, donde tendrán la oportunidad de participar en un programa de inmersión de 5 semanas (online y presencial en Miami) y mostrar sus soluciones en la final que tendrá lugar en FINNOSUMMIT Miami by LendIt Fintech, el evento Fintech líder en la región.
